Kişileri Excel'den Salesforce CRM'ye Nasıl Aktarırım?

Kişileri Excel'den Salesforce CRM'ye aktarmak isteyen bir işletme sahibiyseniz bu blog tam size göre. Kapıdan kapıya pazarlamadan e-posta ve dijital pazarlamaya kadar pazarlama yöntemleri kısa sürede teknolojik olarak ilerledi. Pazarlamadaki bu hızlı ilerleme, şirketlerin ve müşterilerinin birbirleriyle iletişim kurma yollarını da geliştirdi. Bulut bilişim çağında şirketler, müşteri ilişkileri yönetiminin dijitalleşmesini kabul ediyor ve bu da aralarında Salesforce'un da bulunduğu birçok yazılım şirketinin ortaya çıkmasına yol açıyor.

Ayrıntılı bilgi almak için bu makaleyi okumaya devam edin. Kişileri Excel Çalışma Kitabından Salesforce'a aktarmanın çözümlerini tartışacağız; her şeyi öğrenmek için bu blogu okumaya devam edin! Ama önce Salesforce'u öğrenelim!

Önerilen: Excel Kişilerini iPhone Cihazlarına Aktarmanın Birden Fazla Yolu

Salesforce Hakkında

Salesforce, işletmelere potansiyel ve mevcut müşterilere erişimlerini en üst düzeye çıkaracak araçlar sağlayan bulut tabanlı bir yazılım şirketidir. CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) yazılımı ve satış, müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu ve e-ticaret merkezli uygulamalar sağlar.

Kişileri Excel Çalışma Kitabından Salesforce'a Aktarmanın 5 Adımı

1. AçExcel Çalışma KitabıXLSX'te saklanan kişiler.
2. SeçmeFarklı KaydetExcel kişilerini CSV'ye dönüştürmek için.
3. Giriş yapmakseninSatış gücüCRM'yi seçin veKurmak.
4. KoşmakVeri İçe Aktarma SihirbazıitibarenEntegrasyonlar.
5. CSV dosyasını seçin vekişileri içe aktarSalesforce'a.

Excel'i Salesforce kişilerine aktarmak için yukarıdaki talimatları izleyin, daha fazla ayrıntıya ihtiyacınız varsa bu makaleyi okuyun, devam edin ve bu konuda kapsamlı bilgi edinin.

Ayrıca şunu okuyun:Excel Kişilerini Gmail'e (Google Kişileri) Nasıl Aktarırım?

Adım 1- Excel Çalışma Kitabını CSV Kişilerine Dönüştürün

1. AçExcel Sayfasısisteminizde.
   
2. TıklamakDosyave daha sonraFarklı Kaydet.
   
3. içindeFarklı Kaydet Türümenü, seçCSVdosya formatı olarak.
   
4. Şunu seçin:hedef klasörortaya çıkan dosya için ve tuşuna basınKaydetmek.
   
5. TıklamakKaydetmekve Excel sayfasını (XLSX veya XLS) CSV formatında kaydedin.
   
6. XLSX veya XLS formatındaki orijinal dosyanız bu dönüşüme karşı güvende kalacaktır.

Artık Excel sayfası CSV formatına dönüştürüldüğüne göre, Excel kişilerini İçe Aktarma Sihirbazı'nı kullanarak Salesforce'a aktarmak için şu adımları izleyin:

Önerilen: Excel Kişilerini Android Akıllı Telefona Aktarmanın Hızlı Yolu

Adım 2- CSV Kişilerini Salesforce CRM'ye aktarın

1. 1. Öncelikle CSV dosyasının mükemmel şekilde güncellendiğinden emin olmalısınız. Düzenlemek istiyorsanız tercihinize göre düzenleyip kaydedin.
   2. Salesforce hesabınızda oturum açın veKurmakdişli simgesinde.
      
   3. Tipİçe aktarmakHızlı Bul kutusunda Veri İçe Aktarma Sihirbazı'na tıklayın.Entegrasyonlar.
      
   4. Aşağı kaydırın veSihirbazı Başlat! kutu.
      

1. SeçmeHesaplar ve KişileraltındaStandart Nesneler.
2. Şimdi seçYeni Kayıt Ekle.
   
3. Alan eşleştirme kriterlerini tercihinize göre seçin veya bırakın.
4. CSV dosyasını sürükleyinveya sihirbaza manuel olarak ekleyin.
   
5. Ayrıca seçebilirsinizDosya SeçBilgisayarınızdan CSV dosyasına göz atma ve ekleme seçeneği.
   
6. TıklamakSonrakidosya eklendikten sonra kalan iletişim alanlarını eşleştirin.
7. İleri'ye tıklayın ve dosya eşlemenizin durumunu gösteren içe aktarma raporunu inceleyin. Dosyada bitiş zamanı değişiklikleri yapmak istiyorsanız gerekli değişiklikleri yapmak için Önceki'yi tıklayın.
   
8. Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra İleri'ye tıklayın veİçe aktarmayı başlatKişileri Excel'den Salesforce'a aktarmak için. Tamam'ı tıklayın.
   
9. Dosya yakında içe aktarılacak ve bu işlem arka planda gerçekleştiğinden, içe aktarma konusunda endişelenmenize gerek yok. Dosya hesabınıza aktarıldıktan sonra, içe aktarılan kayıtların başarılı ve başarısız sayısını gösteren Toplu Veri Yükleme İşleri sayfası açılacaktır.
10. İçe aktarılan verileri Hesaplar sekmesine gidip Bu hafta yeni liste görünümünü seçerek kontrol edebilirsiniz. Artık hesabınıza yeni eklenen kişileri görebilirsiniz.

Excel kişileriniz nihayet bilgisayarınıza aktarıldıSalesforce CRMhesap.

Not:Salesforce CRM'den dışa aktarılan kişileriniz CSV biçiminde mevcutsa CSV Kişi Dönüştürücüsü önerilir. Önerilen bu yazılım, CSV kişilerini vCard ve PST formatlarına dönüştürmenize olanak tanır.

Çözüm

Dijital pazarlamanın gelişi şirketlerin pazarlama stratejilerini değiştirdi ve bu dönüşüme öncülük eden bulut bilişim oldu. Bulut bilişim, şirketlerin müşterileriyle ilişkilerini daha da güçlendirmesini sağladı ve aralarında Salesforce'un da bulunduğu birçok yazılım şirketi, müşteri ilişkileri yönetiminin dijitalleşmesine öncülük ediyor.

Bu blogda kişileri Excel'den Salesforce CRM'ye aktarmanın çözümü tartışıldı. Tek çözüm, Excel kişi dosyasını CSV'ye dönüştürmeyi ve ardından dönüştürülen dosyayı yalnızca CSV biçimini kabul ettiğinden Salesforce'a aktarmayı içerir. Yukarıda belirtilen adımlar, dosya içe aktarma işlemi için mükemmeldir.

Benzerini Okuyun: Excel Kişilerini Hotmail'e Aktarma Rehberi
Doğru İletişim Bilgileriyle vCard'ı Salesforce'a Nasıl Aktarırım?